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Comment se connecter Clio et du Aide Scout
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Aide Scout
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Aide Scout sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Aide Scoutet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Aide Scout Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Aide Scout dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Aide Scout.
1
Clio
(I.e.
+
2
Aide Scout
Authentifier Aide Scout
Maintenant, cliquez sur le Aide Scout nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Aide Scout paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Aide Scout via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Aide Scout
Type de nœud
#2 Aide Scout
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Aide Scout
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Aide Scout Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Aide Scout
Type de nœud
#2 Aide Scout
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Aide Scout
Aide Scout Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Aide Scout Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Aide Scout
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Aide Scout, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Aide Scout l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Aide Scout (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Aide Scout
Clio + Help Scout + Slack : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio, un ticket est créé dans Help Scout pour suivre l'affaire et l'équipe juridique est notifiée sur Slack.
Aide Scout + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une conversation Help Scout est mise à jour, les données sont vérifiées pour trouver une solution à un problème Clio. Cette solution et les données associées sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Clio et du Aide Scout alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Aide Scout
Automatisez Help Scout dans Latenode pour optimiser les workflows d'assistance. Transférez automatiquement les tickets urgents, mettez à jour les profils clients et déclenchez des actions proactives en fonction des interactions avec l'assistance. Centralisez les données Help Scout avec d'autres systèmes dans des workflows visuels. Utilisez l'IA et les scripts pour un routage ou une analyse avancés.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Aide Scout
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Help Scout en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Help Scout sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Help Scout en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tickets Help Scout à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de tickets et d'assurer une communication fluide. Optimisez vos workflows grâce à l'IA pour synthétiser les détails des dossiers et assurer une assistance efficace.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Help Scout ?
L'intégration de Clio avec Help Scout vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tickets Help Scout lorsque de nouveaux problèmes sont créés dans Clio.
- Mettre à jour les informations sur l'affaire Clio lorsqu'un ticket Help Scout est résolu.
- Synchronisez les coordonnées des clients entre Clio et Help Scout.
- Envoyez les factures Clio aux clients directement depuis Help Scout.
- Déclenchez des notifications personnalisées dans Help Scout en fonction des mises à jour des dossiers Clio.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité avancées, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Clio pendant les processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Help Scout sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Clio et de Help Scout.
- L'intégration est limitée aux données accessibles via les API respectives.
