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Comment se connecter Clio et LearnDash
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et LearnDash
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or LearnDash sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or LearnDashet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le LearnDash Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez LearnDash dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans LearnDash.
1
Clio
(I.e.
+
2
LearnDash
Authentifier LearnDash
Maintenant, cliquez sur le LearnDash nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre LearnDash paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser LearnDash via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
LearnDash
Type de nœud
#2 LearnDash
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez LearnDash
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et LearnDash Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
LearnDash
Type de nœud
#2 LearnDash
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez LearnDash
LearnDash Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et LearnDash Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
LearnDash
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, LearnDash, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et LearnDash l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et LearnDash (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et LearnDash
Clio + LearnDash + Zoom : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, inscrivez automatiquement le client (contact) associé à ce dossier à une formation LearnDash appropriée. Planifiez ensuite un appel de présentation via Zoom pour accueillir le client.
LearnDash + Clio + Slack : Une fois la formation terminée dans LearnDash, créez automatiquement une tâche dans Clio pour assurer le suivi avec le client. De plus, informez l'équipe juridique de la fin de la formation et de la tâche de suivi via un message sur un canal Slack dédié.
Clio et LearnDash alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos LearnDash
Automatisez la gestion des cours LearnDash dans Latenode. Inscrivez automatiquement les utilisateurs, envoyez des mises à jour de progression et déclenchez des actions dans d'autres applications en fonction de la réussite des cours. Synchronisez les données des étudiants avec votre CRM et vos outils marketing. Créez des parcours d'apprentissage personnalisés visuellement ; adaptez vos processus sans code ni frais par étape.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et LearnDash
Comment puis-je connecter mon compte Clio à LearnDash en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à LearnDash sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et LearnDash en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je inscrire automatiquement les clients à des cours après avoir terminé le cas ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les inscriptions, garantissant ainsi que les clients reçoivent les supports de formation immédiatement après la clôture d'un dossier, améliorant ainsi l'expérience client et réduisant les tâches administratives.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à LearnDash ?
L'intégration de Clio avec LearnDash vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Inscrivez automatiquement les clients aux cours pertinents dès la création du dossier.
- Déclenchez des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction des détails du cas Clio.
- Mettre à jour les informations de contact du client dans LearnDash depuis Clio.
- Envoyez les certificats d’achèvement du cours à Clio pour la conservation des archives.
- Suivez la progression du cours dans les notes de cas Clio.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Clio dans mes cours LearnDash ?
Oui ! La flexibilité de Latenode permet de mapper les champs personnalisés de Clio à LearnDash, de personnaliser l'expérience d'apprentissage et de fournir automatiquement du contenu ciblé.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et LearnDash sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit de l'API.
- Les plugins LearnDash personnalisés peuvent nécessiter des ajustements spécifiques.
