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Comment se connecter Clio et mes Mailmodo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Mailmodo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Mailmodo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Mailmodoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mailmodo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Mailmodo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mailmodo.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailmodo
Authentifier Mailmodo
Maintenant, cliquez sur le Mailmodo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mailmodo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mailmodo via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailmodo
Type de nœud
#2 Mailmodo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mailmodo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Mailmodo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailmodo
Type de nœud
#2 Mailmodo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mailmodo
Mailmodo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Mailmodo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mailmodo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Mailmodo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Mailmodo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Mailmodo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Mailmodo
Mailmodo + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un contact interagit avec un e-mail Mailmodo (par exemple, en l'ouvrant ou en cliquant), l'automatisation trouve le contact correspondant dans Clio. Elle ajoute ensuite une ligne à une feuille Google Sheets contenant les coordonnées du contact et les informations d'engagement, fournissant ainsi un journal pour les rapports.
Mailmodo + Clio + Slack : Lorsqu'un contact interagit avec un e-mail Mailmodo, l'automatisation recherche le contact correspondant dans Clio. Une fois le contact trouvé, une notification est envoyée à un canal Slack dédié avec ses informations et les détails de l'interaction par e-mail, permettant ainsi un suivi plus rapide.
Clio et mes Mailmodo alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Mailmodo
Utilisez Mailmodo dans Latenode pour automatiser vos e-mails transactionnels et vos campagnes marketing directement depuis vos workflows. Déclenchez des e-mails personnalisés en fonction des mises à jour CRM, des événements e-commerce ou des transformations de données. Latenode vous permet de contrôler Mailmodo grâce à la logique, l'IA et des scripts personnalisés, tout en évitant la tarification à l'étape. Optimisez votre communication grâce à un outil de création visuelle.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes Mailmodo
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Mailmodo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Mailmodo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Mailmodo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des campagnes par e-mail personnalisées après la création d'un nouveau dossier ?
Oui, grâce à Latenode, déclenchez des campagnes Mailmodo dès la création de nouveaux dossiers dans Clio. Cela garantit une communication client immédiate et personnalisée, améliorant ainsi l'engagement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Mailmodo ?
L'intégration de Clio avec Mailmodo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez automatiquement de nouveaux contacts Clio aux listes de diffusion Mailmodo.
- Envoyez des e-mails de bienvenue personnalisés aux nouveaux clients Clio via Mailmodo.
- Mettez à jour les informations de contact dans Mailmodo lorsqu'elles changent dans Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails de suivi dans Mailmodo en fonction de l'état du dossier Clio.
- Envoyez des enquêtes de satisfaction client via Mailmodo après la résolution du cas dans Clio.
À quelles données Clio puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux informations client, aux détails des dossiers, aux documents et aux données de facturation. Exploitez ces informations dans vos automatisations pour une efficacité accrue.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Mailmodo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour un filtrage avancé.
- Des limites tarifaires s'appliquent en fonction de vos plans d'abonnement Clio et Mailmodo.
