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Comment se connecter Clio et du Mailmodo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Mailmodo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Mailmodo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Mailmodoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mailmodo NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Mailmodo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mailmodo.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailmodo
Authentifier Mailmodo
Maintenant, cliquez sur le Mailmodo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mailmodo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mailmodo via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailmodo
Type de nœud
#2 Mailmodo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mailmodo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Mailmodo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailmodo
Type de nœud
#2 Mailmodo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mailmodo
Mailmodo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Mailmodo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mailmodo
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Mailmodo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Mailmodo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Mailmodo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Mailmodo
Mailmodo + Clio + Google Sheets: When a contact interacts with a Mailmodo email (e.g., opens, clicks), the automation finds the corresponding contact in Clio. It then adds a row to a Google Sheet with the contact details and engagement information, providing a log for reporting.
Mailmodo + Clio + Slack: When a contact interacts with a Mailmodo email, the automation searches for the corresponding contact in Clio. Upon finding the contact, it sends a notification to a designated Slack channel with the contact's information and details about the email interaction, enabling faster follow-up.
Clio et du Mailmodo alternatives d'intégration
Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Ă€ propos Mailmodo
Utilisez Mailmodo dans Latenode pour automatiser vos e-mails transactionnels et vos campagnes marketing directement depuis vos workflows. Déclenchez des e-mails personnalisés en fonction des mises à jour CRM, des événements e-commerce ou des transformations de données. Latenode vous permet de contrôler Mailmodo grâce à la logique, l'IA et des scripts personnalisés, tout en évitant la tarification à l'étape. Optimisez votre communication grâce à un outil de création visuelle.
Applications similaires
Catégories associées
DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Mailmodo
How can I connect my Clio account to Mailmodo using Latenode?
To connect your Clio account to Mailmodo on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Clio and Mailmodo accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically send personalized email campaigns after a new case is created?
Yes, using Latenode, trigger Mailmodo campaigns when new cases are created in Clio. This ensures immediate and personalized client communication, improving engagement.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Mailmodo?
Integrating Clio with Mailmodo allows you to perform various tasks, including:
- Automatically add new Clio contacts to Mailmodo email lists.
- Send personalized welcome emails to new Clio clients via Mailmodo.
- Update contact information in Mailmodo when it changes in Clio.
- Trigger follow-up email sequences in Mailmodo based on Clio case status.
- Send client satisfaction surveys via Mailmodo after case resolution in Clio.
À quelles données Clio puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
You can access client details, case information, documents, and billing data. Leverage this information in your automations for enhanced efficiency.
Are there any limitations to the Clio and Mailmodo integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour un filtrage avancé.
- Rate limits apply based on your Clio and Mailmodo subscription plans.
