Clio et Odoo Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les données client Clio avec Odoo pour une facturation et une comptabilité simplifiées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation de la logique, tandis que les tarifs d'exécution abordables permettent de réduire les coûts de transaction à mesure que vous évoluez.

Échanger des applications

Clio

Odoo

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Clio et Odoo

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Odoo

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Odoo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Odooet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Odoo Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Odoo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Odoo.

1

Clio

(I.e.

+
2

Odoo

Authentifier Odoo

Maintenant, cliquez sur le Odoo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Odoo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Odoo via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Odoo

Type de nœud

#2 Odoo

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Odoo

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Odoo Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Odoo

Type de nœud

#2 Odoo

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Odoo

Odoo Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Odoo Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Odoo

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Odoo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Odoo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Odoo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Odoo

Clio + Odoo + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un contact correspondant est créé dans Odoo. Un message de bienvenue est ensuite envoyé sur un canal Slack pour informer l'équipe de l'arrivée du nouveau client.

Odoo + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau prospect CRM est créé dans Odoo, un événement correspondant est créé dans Google Agenda. Une tâche est ensuite créée dans Clio pour suivre les actions de suivi liées au nouveau prospect.

Clio et Odoo alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Odoo

Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.

Applications similaires

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Odoo

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Odoo en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Odoo sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Odoo en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des factures Odoo à partir des dossiers Clio ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez la création de factures dans Odoo en fonction des jalons des dossiers Clio, pour gagner du temps et garantir une facturation précise.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Odoo ?

L'intégration de Clio avec Odoo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Synchronisez les nouveaux clients Clio en tant que clients dans Odoo.
  • Mettre à jour automatiquement les informations de contact entre les systèmes.
  • Créez de nouveaux projets Odoo lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
  • Générez des rapports financiers combinant les données Clio et Odoo.
  • Déclenchez la facturation Odoo en fonction des entrées de temps Clio.

Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur Latenode est-elle sécurisée avec mes données ?

Latenode utilise une authentification et un cryptage sécurisés pour protéger les données transmises entre Clio et Odoo, garantissant ainsi la sécurité de vos informations.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Odoo sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Les limites de tarifs imposées par Clio et Odoo s'appliquent toujours.
  • La migration des données historiques nécessite une logique de traitement par lots.

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