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Comment se connecter Clio et Orto
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Orto
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Orto sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Ortoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Orto Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Orto dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Orto.
1
Clio
(I.e.
+
2
Orto
Authentifier Orto
Maintenant, cliquez sur le Orto nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Orto paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Orto via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Orto
Type de nœud
#2 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Orto
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Orto Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Orto
Type de nœud
#2 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Orto
Orto Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Orto Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Orto
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Orto, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Orto l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Orto (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Orto
Clio + Ortto + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, créez ou mettez à jour automatiquement la personne dans Ortto, puis informez l'équipe juridique dans Slack via un message de canal public.
Ortto + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement d'activité se produit dans Ortto, récupérez les coordonnées de Clio et enregistrez les mesures d'engagement de la campagne Ortto ainsi que les détails du client dans une feuille Google.
Clio et Orto alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
Applications similaires
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QFP Clio et Orto
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Ortto en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Ortto sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Ortto en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des campagnes Ortto à partir de nouveaux dossiers clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez instantanément des campagnes Ortto personnalisées dès la création d'un nouveau dossier client dans Clio. Automatisez l'intégration et l'engagement client en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Ortto ?
L'intégration de Clio avec Ortto vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout de nouveaux clients Clio en tant que contacts dans Ortto pour un marketing ciblé.
- Mise à jour des coordonnées d'Ortto lorsque les informations client changent dans Clio.
- Déclenchement de séquences d'e-mails personnalisées dans Ortto pour les nouveaux sujets Clio.
- Segmentation des audiences Ortto en fonction des types de dossiers clients de Clio.
- Création d'activités Ortto lorsque des événements spécifiques se produisent dans Clio.
Dans quelle mesure Latenode gère-t-il en toute sécurité les données Clio et Ortto ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité robustes pour garantir que vos données Clio et Ortto sont traitées en toute sécurité tout au long du processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Ortto sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
- La vitesse d'intégration dépend des limites d'API définies par Clio et Ortto.
