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Comment se connecter Clio et Quentin
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Quentin
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Quentin sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Quentinet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Quentin Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Quentin dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Quentin.
1
Clio
(I.e.
+
2
Quentin
Authentifier Quentin
Maintenant, cliquez sur le Quentin nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Quentin paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Quentin via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Quentin
Type de nœud
#2 Quentin
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Quentin
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Quentin Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Quentin
Type de nœud
#2 Quentin
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Quentin
Quentin Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Quentin Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Quentin
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Quentin, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Quentin l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Quentin (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Quentin
Clio + Quentin + Calendly : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ajoutez automatiquement le contact à Quentn à des fins marketing, puis planifiez une première consultation dans Calendly.
Quentin + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Quentn, mettez à jour les informations de contact dans Clio et enregistrez les nouvelles coordonnées dans une feuille Google pour la création de rapports et le suivi.
Clio et Quentin alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Quentin
Utilisez Quentn dans Latenode pour automatiser vos e-mails marketing en fonction des déclencheurs d'autres applications. Créez des flux pour ajouter ou mettre à jour des contacts, gérer des listes et envoyer des campagnes personnalisées. Centralisez toutes les données dans Latenode et utilisez ses outils pour filtrer et modifier les données clients de Quentn sans code complexe.
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QFP Clio et Quentin
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Quentn en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Quentn sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Quentn en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de contacts de Clio vers Quentn ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser automatiquement vos contacts Clio avec Quentn. Bénéficiez d'un flux de données en temps réel, garantissant ainsi que votre marketing s'appuie toujours sur les dernières informations clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Quentn ?
L'intégration de Clio avec Quentn vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux clients Clio en tant que contacts dans Quentn.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans Quentn lorsqu'un nouveau dossier est ouvert dans Clio.
- Mise à jour des informations de contact dans Quentn en fonction des modifications apportées à Clio.
- Segmentation des clients dans Quentn en fonction des types de cas dans Clio.
- Envoi d'e-mails de suivi personnalisés après la clôture d'un dossier dans Clio.
Dans quelle mesure la connexion de mon compte Clio sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise une sécurité de niveau entreprise, chiffrant vos identifiants Clio. Nous utilisons des protocoles sécurisés pour protéger vos données pendant leur transmission et leur stockage.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Quentn sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour le mappage.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API et peut subir des retards.
- Les segmentations Quentn avancées peuvent nécessiter des blocs logiques personnalisés.
