Clio et Quentin Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez l'engagement client : synchronisez les nouveaux leads Clio avec Quentn pour des campagnes marketing ciblées, grâce à l'éditeur visuel de Latenode et à JavaScript pour une personnalisation avancée. Adaptez la fidélisation client à moindre coût, en ne payant que le temps d'exécution.

Échanger des applications

Clio

Quentin

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Quentin

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Quentin

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Quentin sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Quentinet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Quentin Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Quentin dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Quentin.

1

Clio

(I.e.

+
2

Quentin

Authentifier Quentin

Maintenant, cliquez sur le Quentin nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Quentin paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Quentin via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Quentin

Type de nœud

#2 Quentin

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Quentin

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Quentin Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Quentin

Type de nœud

#2 Quentin

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Quentin

Quentin Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Quentin Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Quentin

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Quentin, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Quentin l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Quentin (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Quentin

Clio + Quentin + Calendly : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ajoutez automatiquement le contact à Quentn à des fins marketing, puis planifiez une première consultation dans Calendly.

Quentin + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Quentn, mettez à jour les informations de contact dans Clio et enregistrez les nouvelles coordonnées dans une feuille Google pour la création de rapports et le suivi.

Clio et Quentin alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Quentin

Utilisez Quentn dans Latenode pour automatiser vos e-mails marketing en fonction des déclencheurs d'autres applications. Créez des flux pour ajouter ou mettre à jour des contacts, gérer des listes et envoyer des campagnes personnalisées. Centralisez toutes les données dans Latenode et utilisez ses outils pour filtrer et modifier les données clients de Quentn sans code complexe.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Quentin

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Quentn en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Quentn sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Quentn en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser la création de contacts de Clio vers Quentn ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser automatiquement vos contacts Clio avec Quentn. Bénéficiez d'un flux de données en temps réel, garantissant ainsi que votre marketing s'appuie toujours sur les dernières informations clients.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Quentn ?

L'intégration de Clio avec Quentn vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Ajout automatique de nouveaux clients Clio en tant que contacts dans Quentn.
  • Déclenchement de séquences d'e-mails dans Quentn lorsqu'un nouveau dossier est ouvert dans Clio.
  • Mise à jour des informations de contact dans Quentn en fonction des modifications apportées à Clio.
  • Segmentation des clients dans Quentn en fonction des types de cas dans Clio.
  • Envoi d'e-mails de suivi personnalisés après la clôture d'un dossier dans Clio.

Dans quelle mesure la connexion de mon compte Clio sur Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise une sécurité de niveau entreprise, chiffrant vos identifiants Clio. Nous utilisons des protocoles sécurisés pour protéger vos données pendant leur transmission et leur stockage.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Quentn sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour le mappage.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API et peut subir des retards.
  • Les segmentations Quentn avancées peuvent nécessiter des blocs logiques personnalisés.

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