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Comment se connecter Clio et du EnvoyerFox
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du EnvoyerFox
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or EnvoyerFox sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or EnvoyerFoxet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le EnvoyerFox Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez EnvoyerFox dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans EnvoyerFox.
1
Clio
(I.e.
+
2
EnvoyerFox
Authentifier EnvoyerFox
Maintenant, cliquez sur le EnvoyerFox nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre EnvoyerFox paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser EnvoyerFox via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
EnvoyerFox
Type de nœud
#2 EnvoyerFox
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez EnvoyerFox
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du EnvoyerFox Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
EnvoyerFox
Type de nœud
#2 EnvoyerFox
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez EnvoyerFox
EnvoyerFox Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du EnvoyerFox Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
EnvoyerFox
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, EnvoyerFox, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du EnvoyerFox l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du EnvoyerFox (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du EnvoyerFox
Clio + SendFox + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, il est ajouté à SendFox. Une nouvelle ligne est ensuite ajoutée à Google Sheets pour suivre l'état d'abonnement du contact.
SendFox + Clio + Zoom : Lorsqu'un nouveau contact s'inscrit via SendFox, un contact correspondant est créé dans Clio. Une réunion Zoom est ensuite planifiée pour présenter les services au nouveau client.
Clio et du EnvoyerFox alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos EnvoyerFox
Utilisez SendFox dans Latenode pour automatiser vos tâches d'e-mail marketing au sein de workflows plus vastes. Déclenchez des campagnes en fonction d'événements survenus dans d'autres applications, comme l'inscription de nouveaux clients ou la mise à jour de commandes. Latenode vous permet de filtrer et de formater les données avant qu'elles n'atteignent SendFox, garantissant ainsi des communications par e-mail ciblées et personnalisées sans saisie manuelle. Adaptez vos processus d'e-mailing facilement, sans code.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du EnvoyerFox
Comment puis-je connecter mon compte Clio à SendFox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à SendFox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et SendFox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à ma liste SendFox ?
Oui, avec Latenode, ajouter automatiquement des clients Clio à SendFox est simple ! Optimisez la communication et le marketing avec vos clients grâce à un workflow sans code pour synchroniser les données des nouveaux clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec SendFox ?
L'intégration de Clio avec SendFox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux contacts Clio à une liste de diffusion SendFox.
- Envoi d'e-mails de bienvenue personnalisés aux nouveaux clients Clio via SendFox.
- Mise à jour des informations de contact dans SendFox lorsqu'elles changent dans Clio.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans SendFox en fonction des jalons du cas dans Clio.
- Segmentation des audiences SendFox en fonction des types de clients dans Clio à l'aide de l'IA.
Comment gérer les erreurs lors de l'utilisation de l'intégration Clio ?
Latenode offre une gestion des erreurs robuste. Vous pouvez configurer des alertes ou relancer les actions ayant échoué, garantissant ainsi un flux de données fiable entre Clio et SendFox.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et SendFox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- Les limites de débit de l'API de SendFox peuvent affecter la synchronisation de données à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et SendFox.
