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Comment se connecter Clio et évaluer S'inscrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et évaluer S'inscrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or S'inscrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or S'inscrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le S'inscrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez S'inscrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans S'inscrire.
1
Clio
(I.e.
+
2
S'inscrire
Authentifier S'inscrire
Maintenant, cliquez sur le S'inscrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre S'inscrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser S'inscrire via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez S'inscrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et évaluer S'inscrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez S'inscrire
S'inscrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et évaluer S'inscrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
S'inscrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, S'inscrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et évaluer S'inscrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et évaluer S'inscrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et évaluer S'inscrire
Clio + Signnow + Google Drive : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, cette automatisation récupère les documents juridiques signés associés à partir de Signnow et les stocke dans un dossier Google Drive spécifique, garantissant que tous les documents pertinents sont organisés et accessibles.
Signnow + Clio + Slack : Lorsqu'un contrat est entièrement signé dans Signnow, cette automatisation récupère les détails du dossier auprès de Clio et informe le membre de l'équipe juridique concerné dans Slack, fournissant ainsi une connaissance immédiate des contrats terminés associés à des cas spécifiques.
Clio et évaluer S'inscrire alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos S'inscrire
Automatisez la signature de documents avec Signnow dans Latenode. Demandez des signatures automatiquement lorsque des événements spécifiques se produisent dans vos autres applications. Simplifiez les flux de travail et les approbations de contrats sans intervention manuelle. Latenode offre la logique flexible et les intégrations qui font défaut à Signnow, automatisant les processus de bout en bout grâce à l'IA et à des scripts personnalisés.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et évaluer S'inscrire
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Signnow en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Signnow sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Signnow en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des documents signés à Clio ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Importez automatiquement vos documents signés de Signnow vers Clio et simplifiez la gestion de vos documents juridiques.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Signnow ?
L'intégration de Clio avec Signnow vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique des formulaires d'admission des clients pour signature lors de la création du contact dans Clio.
- Mise à jour des enregistrements de contact Clio avec les statuts de documents signés à partir de Signnow.
- Déclenchement de flux de travail automatisés lorsqu'un document est entièrement exécuté dans Signnow.
- Création de nouvelles tâches Clio pour les actions de suivi basées sur les événements du document Signnow.
- Stockage des documents signés directement dans les dossiers Clio concernés.
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de l'API de Clio ?
Latenode inclut une limitation de débit et une gestion des erreurs intégrées pour gérer de manière fiable les requêtes API Clio, évitant ainsi les interruptions de flux de travail et garantissant un flux de données cohérent.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Signnow sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration manuelle.
- Le traitement de documents volumineux peut consommer des crédits d’automatisation importants.
