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Comment se connecter Clio et SMSAPI
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et SMSAPI
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or SMSAPI sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or SMSAPIet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SMSAPI Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez SMSAPI dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SMSAPI.
1
Clio
(I.e.
+
2
SMSAPI
Authentifier SMSAPI
Maintenant, cliquez sur le SMSAPI nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SMSAPI paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SMSAPI via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
SMSAPI
Type de nœud
#2 SMSAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez SMSAPI
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et SMSAPI Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
SMSAPI
Type de nœud
#2 SMSAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez SMSAPI
SMSAPI Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et SMSAPI Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SMSAPI
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, SMSAPI, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et SMSAPI l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et SMSAPI (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et SMSAPI
Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle affaire (cas juridique) est créée dans Clio, ses détails sont automatiquement ajoutés à une feuille Google à des fins de reporting et de suivi.
SMSAPI + Clio + Slack : Lorsqu'un client répond à une communication SMS enregistrée dans Clio, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter les avocats.
Clio et SMSAPI alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos SMSAPI
Utilisez Smsapi dans Latenode pour automatiser les notifications et alertes SMS dans vos workflows. Envoyez automatiquement des rappels de rendez-vous, des mises à jour de commandes ou des alertes critiques en fonction des déclencheurs de vos applications. Contrairement aux intégrations SMS classiques, Latenode vous permet de personnaliser les messages grâce à des transformations de données et une logique conditionnelle, garantissant ainsi une communication pertinente et rapide pour chaque utilisateur, et s'adaptant à vos besoins métier.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et SMSAPI
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Smsapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Smsapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Smsapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels par SMS pour les prochains rendez-vous Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des rappels SMS automatisés, réduisant ainsi les absences. Utilisez des blocs visuels pour définir le planning, personnaliser les messages et suivre leur envoi, améliorant ainsi la communication avec vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Smsapi ?
L'intégration de Clio avec Smsapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyer des notifications SMS lors de la création de nouveaux contacts dans Clio.
- Automatisez les confirmations de rendez-vous par SMS aux clients stockés dans Clio.
- Envoyez des alertes SMS pour les factures en souffrance suivies dans Clio.
- Envoyez automatiquement des SMS de bienvenue aux nouveaux clients Clio.
- Déclenchez des campagnes SMS personnalisées en fonction des données de contact Clio.
Puis-je filtrer les contacts Clio en fonction de champs personnalisés avant d'envoyer des SMS ?
Oui, Latenode vous permet de filtrer les contacts Clio à l'aide d'une logique avancée (y compris JavaScript) avant d'envoyer des SMS, en adaptant vos campagnes pour un impact et une pertinence maximum.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Smsapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données Clio complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- Les limites d'envoi de SMS de Smsapi dépendent de votre forfait d'abonnement.
- La livraison de SMS en temps réel est soumise aux conditions du réseau et de l'opérateur.
