Comment se connecter Clio et Campagnes Zoho
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Campagnes Zoho
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Campagnes Zoho sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Campagnes Zohoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Clio

Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Campagnes Zoho Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Campagnes Zoho dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Campagnes Zoho.


Clio
(I.e.

Campagnes Zoho


Authentifier Campagnes Zoho
Maintenant, cliquez sur le Campagnes Zoho nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Campagnes Zoho paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Campagnes Zoho via Latenode.


Clio
(I.e.

Campagnes Zoho
Type de nœud
#2 Campagnes Zoho
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Campagnes Zoho
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Campagnes Zoho Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Clio
(I.e.

Campagnes Zoho
Type de nœud
#2 Campagnes Zoho
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Campagnes Zoho
Campagnes Zoho Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Campagnes Zoho Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Campagnes Zoho
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Campagnes Zoho, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Campagnes Zoho l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Campagnes Zoho (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Campagnes Zoho
Clio + Google Sheets + Zoho Campaigns : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont ajoutées à une feuille Google Sheets. Il est ensuite ajouté ou mis à jour dans Zoho Campaigns pour lancer une séquence d'e-mails de bienvenue.
Campagnes Zoho + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Zoho Campaigns, le flux vérifie s'il s'agit d'un nouveau client dans Clio en créant un contact dans Clio. Si la création du contact est réussie, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe juridique du nouveau client.
Clio et Campagnes Zoho alternatives d'intégration

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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À propos Campagnes Zoho
Utilisez Zoho Campaigns dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mail marketing en fonction des déclencheurs d'autres applications. Segmentez vos listes, personnalisez votre contenu et suivez vos résultats grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Connectez Zoho Campaigns à vos CRM, bases de données ou systèmes de paiement pour des campagnes automatisées plus intelligentes. Développez vos campagnes de sensibilisation sans codage complexe ni frais par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Clio et Campagnes Zoho
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Zoho Campaigns à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Zoho Campaigns sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Zoho Campaigns en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à Zoho Campaigns ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise l'intégration des clients en ajoutant les nouveaux clients Clio directement aux listes Zoho Campaigns. Bénéficiez d'un marketing instantané et synchronisé, sans saisie manuelle de données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Zoho Campaigns ?
L'intégration de Clio avec Zoho Campaigns vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux contacts Clio à une liste de diffusion Zoho Campaigns.
- Déclenchement de campagnes par e-mail dans Zoho Campaigns lors de la création d'un nouveau client dans Clio.
- Mise à jour des informations de contact dans Zoho Campaigns lorsqu'elles sont modifiées dans Clio.
- Segmentation des listes Zoho Campaigns en fonction des données client de Clio.
- Envoi d'e-mails de bienvenue personnalisés via Zoho Campaigns aux nouveaux clients Clio.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Clio restent protégées pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Zoho Campaigns sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés pour les grands ensembles de données.
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript pour la compatibilité avec Zoho Campaigns.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Zoho Campaigns.