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Comment se connecter Clio et Zoom
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Zoom
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Zoom sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Zoomet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Zoom Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Zoom dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zoom.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zoom
Authentifier Zoom
Maintenant, cliquez sur le Zoom nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zoom paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zoom via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zoom
Type de nœud
#2 Zoom
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoom
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Zoom Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zoom
Type de nœud
#2 Zoom
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoom
Zoom Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Zoom Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Zoom
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Zoom, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Zoom l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Zoom (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Zoom
Clio + Zoom + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, une réunion Zoom est planifiée, puis un événement correspondant est créé dans Google Agenda pour garder tous les plannings synchronisés.
Zoom + Clio + Slack : Lorsqu'une réunion Zoom se termine, si la réunion impliquait un contact de Clio, le lien d'enregistrement Zoom est automatiquement publié sur un canal Slack désigné pour un accès et une révision faciles.
Clio et Zoom alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Zoom
Automatisez les tâches des réunions Zoom dans Latenode. Déclenchez des actions en fonction des événements de la réunion (début, fin, arrivée des participants), envoyez des notifications ou enregistrez des données. Combinez Zoom avec d'autres applications ; par exemple, créez automatiquement des tâches de suivi ou mettez à jour les bases de données en fonction des résultats des appels. L'éditeur visuel et les blocs logiques flexibles simplifient les workflows complexes, sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Zoom
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Zoom en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Zoom sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Zoom en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je planifier automatiquement des réunions Zoom lors de la création d'un nouveau sujet Clio ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Automatisez la création de réunions à l'aide de blocs sans code ou de JavaScript pour une logique avancée. Bénéficiez d'une configuration de réunion instantanée et cohérente, pour un gain de temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Zoom ?
L'intégration de Clio avec Zoom vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'une réunion Zoom lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Envoi d'enregistrements de réunions Zoom à Clio sous forme de document de sujet.
- Mise à jour des informations de participation aux réunions Zoom sur Clio.
- Déclenchement d'un rappel de réunion Zoom lorsqu'une tâche Clio est due.
- Création d'une tâche Clio pour le suivi après la fin d'une réunion Zoom.
Dans quelle mesure la connexion de mes comptes Clio et Zoom via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise l'authentification OAuth sécurisée. Les données sont chiffrées au repos et en transit. Vous contrôlez les autorisations, garantissant ainsi une connexion sécurisée entre Clio et Zoom.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Zoom sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit de l'API de Zoom peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- La migration des données historiques nécessite un flux de travail distinct, déclenché manuellement.
