Prêt pour le RGPD
Voir le rapport
Prêt pour SOC2
Voir le rapport
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter Docusign et évaluer kommo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et évaluer kommo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or kommo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or kommoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le kommo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez kommo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans kommo.
1
Docusign
(I.e.
+
2
kommo
Authentifier kommo
Maintenant, cliquez sur le kommo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre kommo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser kommo via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
kommo
Type de nœud
#2 kommo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez kommo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et évaluer kommo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
kommo
Type de nœud
#2 kommo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez kommo
kommo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et évaluer kommo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
kommo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, kommo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et évaluer kommo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et évaluer kommo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et évaluer kommo
Docusign + Kommo + Slack : Lorsqu'un document est signé dans Docusign (statut de l'enveloppe mis à jour), mettez à jour le contact correspondant dans Kommo avec les détails du document. Envoyez ensuite une notification à l'équipe commerciale dans Slack pour l'informer de la signature du document.
Kommo + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'une transaction atteint un certain stade dans Kommo, générez automatiquement un contrat dans Docusign à l'aide d'un modèle. Suivez ensuite le statut de l'enveloppe Docusign et d'autres détails dans une feuille Google Sheets.
Docusign et évaluer kommo alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos kommo
Intégrez Kommo à Latenode pour automatiser vos processus de vente. Déclenchez des actions dans d'autres applications lorsque le statut des transactions change, ou créez des leads Kommo à partir de formulaires. Créez des workflows personnalisés avec des outils sans code ou JavaScript, et optimisez l'automatisation de vos ventes sans codage complexe. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter Kommo à l'ensemble de votre infrastructure technologique.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Docusign et évaluer kommo
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Kommo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Kommo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Kommo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement une offre Kommo lorsqu'un contrat Docusign est terminé ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour en temps réel. Mettez à jour automatiquement les étapes de vos transactions, ajoutez des notes ou déclenchez des suivis, optimisant ainsi votre cycle de vente et améliorant votre efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Kommo ?
L'intégration de Docusign avec Kommo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un contact Kommo lors de l'envoi d'une enveloppe Docusign.
- Mise à jour d'une étape de transaction Kommo lorsqu'un document Docusign est signé.
- Envoi d'enveloppes Docusign directement à partir de la création d'un nouveau lead Kommo.
- Génération de contrats via l'IA dans Latenode et leur envoi via Docusign.
- Création de tâches dans Kommo lorsqu'une signature Docusign est reçue.
Comment puis-je suivre les statuts des enveloppes Docusign dans mon CRM Kommo ?
Latenode vous permet de surveiller facilement les statuts des enveloppes Docusign et de les enregistrer directement dans Kommo, garantissant ainsi une visibilité complète sur vos flux de travail de documents.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Kommo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- De grands volumes de documents peuvent avoir un impact sur les performances des plans de niveau inférieur.
- Certaines fonctionnalités avancées de Docusign peuvent ne pas avoir de blocs Latenode directs.
