

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Synchronisez les nouveaux contacts HubSpot avec Clio en tant que leads, déclenchant ainsi automatiquement l'intégration de vos clients juridiques. Grâce à la logique avancée de Latenode et à la prise en charge JavaScript, adaptez vos workflows aux besoins spécifiques de votre cabinet et évoluez à moindre coût.
Se connectez HubSpot et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
Créer HubSpot à Clio workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
HubSpot
Clio
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter HubSpot et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un HubSpot, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, HubSpot or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez HubSpot or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le HubSpot Nœud
Sélectionnez le HubSpot nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
HubSpot
Configurer le HubSpot
Cliquez sur le HubSpot nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le HubSpot URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
HubSpot
Type de nœud
#1 HubSpot
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez HubSpot
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le HubSpot noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
HubSpot
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
HubSpot
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le HubSpot et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
HubSpot
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le HubSpot et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
HubSpot
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration HubSpot, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le HubSpot et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre HubSpot et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
HubSpot + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un contact est créé ou mis à jour dans HubSpot, ses informations, ainsi que les détails du dossier associé de Clio, sont résumés et ajoutés à une feuille Google pour suivre les indicateurs clés.
Clio + HubSpot + Zoom : Lorsqu'un nouveau cas est créé dans Clio, l'automatisation utilise les informations de contact de HubSpot pour planifier une réunion Zoom et envoyer automatiquement une invitation.
Qui sommes-nous? HubSpot
Synchronisez vos contacts, transactions et données marketing HubSpot avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos workflows. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction de votre comportement ou générez des rapports. Utilisez l'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode pour créer des automatisations marketing complexes et évolutives, sans code ni frais à l'étape. Connectez-vous à des CRM, des bases de données et des outils d'analyse.
Applications similaires
Catégories associées
Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte HubSpot à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte HubSpot à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser la maturation des prospects en fonction du statut du dossier ?
Oui, déclenchez des e-mails HubSpot en fonction des mises à jour des dossiers Clio. L'éditeur visuel et les blocs logiques de Latenode simplifient cette opération, améliorant l'engagement client et libérant votre équipe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant HubSpot à Clio ?
L'intégration de HubSpot avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il le mappage de données entre HubSpot et Clio ?
Latenode propose un mappage de données flexible, incluant des fonctions JavaScript personnalisées et de l'IA pour garantir la cohérence et l'exactitude des données sur toutes les plateformes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de HubSpot et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :