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Como conectar Clio e Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar Clio e Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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Clio
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o Clio e Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Cloud Talk
CloudTalk + Clio + Slack: Quando uma nova chamada é recebida no CloudTalk, a automação encontra o contato correspondente no Clio usando o ID do chamador. Se encontrado, uma notificação do Slack é enviada com os detalhes do cliente.
CloudTalk + Clio + Planilhas Google: Sempre que uma nova chamada é registrada no CloudTalk, a automação recupera os detalhes do cliente do Clio usando o número de telefone do autor da chamada. Os detalhes da chamada e as informações do cliente são então registrados em uma Planilha Google.
Clio e Cloud Talk alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes Clio e Cloud Talk
Como posso conectar minha conta Clio ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do CloudTalk no Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, registre automaticamente todas as chamadas do CloudTalk como atividades no Clio. Aproveite os registros centralizados de comunicação com o cliente para obter insights aprimorados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o CloudTalk?
A integração do Clio com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de registros de chamadas do CloudTalk.
- Disparando chamadas do CloudTalk diretamente de dentro dos arquivos de casos do Clio.
- Sincronizando atualizações de informações de contato entre o Clio e o CloudTalk.
- Registrando durações de chamadas do CloudTalk como tempo faturável no Clio.
- Envio de mensagens SMS via CloudTalk quando um caso Clio é atualizado.
Quais dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse dados como contatos, casos, faturas e entradas de tempo do Clio para usar em suas automações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do CloudTalk.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A migração de dados históricos além dos limites da API pode precisar de processamento em lote.
