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Como conectar Cerrar CRM y Escritorio Zoho
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Escritorio Zoho
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Escritorio Zoho Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Escritorio Zohoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Escritorio Zoho Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Escritorio Zoho de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Escritorio Zoho.
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Cerrar CRM
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2
Escritorio Zoho
Autenticar Escritorio Zoho
Ahora, haga clic en el Escritorio Zoho Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Escritorio Zoho Configuración. La autenticación le permite utilizar Escritorio Zoho a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Escritorio Zoho
Tipo de nodo
#2 Escritorio Zoho
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Escritorio Zoho
Configura el Cerrar CRM y Escritorio Zoho Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Escritorio Zoho Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Escritorio Zoho
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Escritorio Zoho, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Escritorio Zoho La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Escritorio Zoho (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Escritorio Zoho
Cerrar CRM + Zoho Desk + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM (por ejemplo, a "Cerrado ganado"), se crea un ticket de soporte en Zoho Desk. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo cliente.
Zoho Desk + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo ticket en Zoho Desk, se actualiza un contacto correspondiente en Close CRM y se registra la interacción, incluidos los detalles del ticket, en una hoja de Google para fines de seguimiento e informes.
Cerrar CRM y Escritorio Zoho alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Escritorio Zoho
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Zoho Desk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Zoho Desk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Zoho Desk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Zoho Desk a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo automatizados, lo que garantiza la creación instantánea de tickets y una mejor atención al cliente. ¡No vuelvas a perder un nuevo cliente potencial!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Zoho Desk?
La integración de Close CRM con Zoho Desk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos tickets de Zoho Desk cuando se agregue un nuevo cliente potencial a Close CRM.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando cambia el estado de un ticket en Zoho Desk.
- Sincronice la información de contacto entre los clientes potenciales de Close CRM y los contactos de Zoho Desk.
- Envíe informes resumidos de oportunidades de Close CRM a Zoho Desk como tickets.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se crea un tipo específico de ticket de Zoho Desk.
¿Cómo puedo usar JavaScript con Close CRM en flujos de Latenode?
Latenode le permite agregar bloques de JavaScript dentro de sus flujos de trabajo, lo que permite una manipulación de datos avanzada y una lógica personalizada más allá de la integración estándar de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Zoho Desk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Zoho Desk.
- Los campos personalizados en Close CRM o Zoho Desk requieren una asignación cuidadosa.
