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Transformez votre flux de travail grâce à l'intégration transparente d'Insightly et de Latenode, où des possibilités infinies attendent votre gestion d'entreprise. Connectez sans effort vos données de relation client à d'autres applications, permettant des mises à jour en temps réel et des processus rationalisés qui augmentent la productivité. Bénéficiez de la puissance des solutions sans code pour simplifier vos tâches et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la croissance de votre entreprise.
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Pas de CRM
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Clio
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Deepseek Math 7B Instruct avec histoire (aperçu)
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Instructions pour Deepseek Math 7B (aperçu)
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Deepseek Coder 6.7B Instruire AWQ avec historique (aperçu)
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Deepseek Coder 6.7B Base AWQ avec historique (aperçu)
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Qu'est-ce qu'Insightly
Insightly est une plateforme de CRM et de gestion de projet conçue pour les PME. Elle offre des fonctionnalités telles que la gestion des leads, le suivi des contacts, la gestion des opportunités et la gestion des tâches de projet. Insightly vise à centraliser les informations clients et à optimiser les processus de vente et de marketing, aidant ainsi les entreprises à renforcer leurs relations et à améliorer leur efficacité globale grâce à des données et des flux de travail organisés.
L'intégration d'Insightly à Latenode vous permet d'automatiser les tâches entre votre CRM et d'autres applications. Déclenchez des workflows en fonction des nouveaux prospects, des opportunités mises à jour ou des projets terminés dans Insightly. Utilisez le générateur visuel de Latenode pour créer des logiques complexes, intégrer des outils d'IA pour enrichir les données et gérer les relations clients avec une flexibilité et une rentabilité inégalées, sans être limité par des intégrations prédéfinies ni par des frais à l'opération.
À quoi servent les intégrations Insightly ?
Les intégrations Insightly via Latenode permettent aux équipes marketing, commerciales et support de centraliser leurs flux de travail. En connectant Insightly à des outils tels que des plateformes de messagerie et des bases de données, vous supprimez la saisie manuelle des données. La synchronisation en temps réel améliore les délais de réponse aux prospects et aux opportunités. Automatisez les tâches pour concentrer votre équipe sur la conclusion de contrats.
Automatiser Insightly avec Latenode simplifie vos processus métier. Des déclencheurs lancent des workflows en fonction d'événements, comme la création de nouveaux leads ou les changements d'étape d'une opportunité. Le générateur visuel de Latenode vous offre un contrôle total sans codage complexe. Vous pouvez relier vos données de vente à d'autres unités commerciales et plateformes sans scripts personnalisés.
- Marketing: Ajoutez automatiquement de nouveaux prospects issus de campagnes marketing dans Insightly.
- Service au client: Créez des tâches Insightly à partir de nouveaux tickets d'assistance nécessitant une action commerciale.
- Gestion de projet: Mettre à jour les statuts des projets dans Insightly lorsque les tâches sont terminées.
Latenode offre des fonctionnalités avancées introuvables sur les plateformes d'intégration de base. Créez des flux avec des modules JavaScript et NPM personnalisés. Utilisez des outils d'IA intégrés pour analyser les sentiments et générer des synthèses. Gérez les tâches asynchrones et les logiques de branchement complexes pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Comment utiliser les intégrations Insightly
Les intégrations Insightly vous permettent de gérer et d'exploiter les données CRM de Latenode. Déclenchez des workflows lors de la modification ou de la création/mise à jour d'enregistrements. Connectez Insightly à vos applications pour optimiser les flux de données et l'automatisation des tâches. Assurez la cohérence des données dans tous vos systèmes d'entreprise.
Voici comment utiliser l'intégration Insightly dans Latenode :
- Ajouter un nœud Insightly: Faites glisser le nœud Insightly sur le canevas du workflow.
- Connecter le compte: Authentifiez-vous avec les détails de votre compte Insightly.
- Choisissez une action:Sélectionnez ce que vous souhaitez faire (par exemple, créer ou mettre à jour un enregistrement).
- Champs de données cartographiques: Liez les données d’autres nœuds aux champs Insightly.
Avec Insightly et Latenode, un nouveau prospect devient une tâche. Un projet terminé met à jour les dossiers clients. De nouveaux tickets d'assistance peuvent déclencher des workflows personnalisés. Synchronisez les données marketing pour personnaliser la communication client en fonction des segments.
- Données améliorées:Gardez les informations de contact synchronisées sur toutes vos plateformes.
- Processus plus rapides: Automatisez les actions au lieu des mises à jour manuelles.
- Meilleure visibilité: Visualisez l'intégralité du parcours client dans vos workflows.
- Marketing: Nouveau AWeber Les abonnés sont ajoutés comme contacts dans Insightly. Cela permet de cibler le marketing et de suivre l'efficacité des campagnes.
- Ventes: Créer des tâches dans Insightly à partir de nouvelles Jotform Soumissions. Assurer un suivi rapide des prospects potentiels et des demandes des clients.
- Service au client: Lorsqu'un Zendesk Dès que le ticket est fermé, mettez à jour le contact Insightly correspondant. Cela facilite le suivi des interactions avec le support.
- Gestion de projet: Asana Les tâches deviennent automatiquement des tâches de projet Insightly. Améliorez la coordination de l'équipe et la supervision du projet en un seul endroit.
- Finance: Nouveau QuickBooks Mise à jour des factures : opportunités Insightly. Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur votre pipeline de ventes et vos performances financières.
Meilleures intégrations pour Insightly 2025
Ces intégrations étendent les capacités d'Insightly et automatisent les flux de travail clés de votre entreprise.
Gmail
Enregistrez automatiquement vos e-mails dans Insightly. Créez de nouveaux contacts ou mettez à jour vos enregistrements existants depuis Gmail. Suivez également les ouvertures et les clics sur vos e-mails. Bénéficiez d'une visibilité claire sur les interactions clients. Utilisez les données pour optimiser vos ventes et votre marketing.
Google Agenda
Synchronisez votre agenda entre Insightly et Google Agenda. Planifiez des réunions directement dans Insightly. Les événements et tâches apparaissent automatiquement dans votre agenda. Évitez les doubles réservations et maîtrisez vos rendez-vous. Ne manquez plus jamais de rendez-vous importants avec vos clients ou prospects.
Mailchimp
Synchronisez vos données de contact entre Insightly et Mailchimp. Segmentez vos listes d'e-mails grâce aux données Insightly. Envoyez des campagnes ciblées à des groupes de clients spécifiques. Suivez les performances de vos campagnes et mettez à jour vos enregistrements. Utilisez ces données pour améliorer les résultats de votre marketing par e-mail.
QuickBooks en ligne
Connectez Insightly à QuickBooks Online pour automatiser la facturation. Créez des factures à partir des opportunités Insightly. Suivez les paiements de vos factures et mettez à jour vos dossiers clients. Synchronisez vos données commerciales et comptables. Automatisez les tâches répétitives de comptabilité et de ventes.
Slack
Recevez des notifications en temps réel d'Insightly dans Slack. Recevez des alertes pour les nouveaux prospects, opportunités ou tâches. Partagez instantanément les mises à jour avec votre équipe. Répondez rapidement aux demandes des clients. Tenez tout le monde informé des événements importants. Améliorez la communication et la collaboration.
Microsoft Teams
Recevez des notifications Insightly directement dans les canaux Microsoft Teams. Discutez des opportunités et des projets avec votre équipe. Partagez facilement les mises à jour et les documents importants. Améliorez la collaboration et la communication au sein de votre équipe. Suivez les échéances et les tâches importantes.
Jira
Créez des tickets Jira depuis Insightly pour suivre les corrections de bugs. Associez les retours clients aux tâches de développement. Assurez la cohérence entre vos équipes support et développement. Mettez automatiquement à jour les enregistrements Insightly en fonction du statut Jira. Résolvez les problèmes rapidement et améliorez la satisfaction.
Google Drive
Stockez et partagez des documents liés aux enregistrements Insightly. Associez des dossiers Google Drive à des projets spécifiques. Donnez à votre équipe l'accès aux fichiers pertinents. Centralisez toutes vos informations. Assurez la sécurité et la conformité des données. Gérez efficacement les documents de projet.
Airtable
Synchronisez les données entre Insightly et Airtable pour une gestion flexible des données. Utilisez Airtable pour des rapports et des tableaux de bord personnalisés. Enrichissez les données Insightly avec des informations supplémentaires. Visualisez vos données de manière innovante. Créez des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Twilio
Envoyez des SMS depuis Insightly pour interagir avec vos clients. Automatisez les rappels de rendez-vous et les suivis. Suivez les conversations SMS dans les archives Insightly. Améliorez la communication et l'engagement client. Utilisez les SMS pour booster vos ventes et améliorer votre service client.
- GmailLorsque de nouveaux e-mails arrivent, créez ou mettez à jour automatiquement les contacts dans Insightly, en enregistrant le contenu de l'e-mail pour référence ultérieure dans les conversations de vente.
- SlackEnvoyez des mises à jour d'opportunités Insightly à un canal Slack dédié, tenant l'équipe de vente informée de la progression des transactions et des activités clés.
- QuickBooksCréez automatiquement des factures dans QuickBooks lorsqu'une opportunité est marquée comme gagnée dans Insightly, simplifiant ainsi le processus de facturation.
- MailchimpAjoutez de nouveaux contacts Insightly à une audience Mailchimp, déclenchant des campagnes par e-mail automatisées en fonction de la source du prospect et d'autres données Insightly.
- JiraCréez des tickets Jira à partir des cas d'assistance Insightly, garantissant ainsi une transition transparente entre les ventes/l'assistance et l'équipe technique.
- Google SheetsExportez les rapports Insightly vers Google Sheets pour une analyse et une visualisation personnalisées, en combinant les données CRM avec d'autres mesures commerciales.
- ZoomPlanifiez des réunions Zoom directement depuis Insightly et enregistrez automatiquement les détails des appels et les enregistrements par rapport aux enregistrements de contact.
- Forme d'impressionCréez des prospects Insightly à partir de nouvelles soumissions Typeform, en capturant des informations précieuses sur les prospects collectées via des formulaires en ligne.
À quoi sert Insightly ?
Insightly est une plateforme CRM qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients, leurs processus de vente et leurs efforts marketing. Elle est conçue pour optimiser les flux de travail et améliorer la collaboration.
Comment ajouter un nouveau contact ?
Vous pouvez ajouter un nouveau contact en cliquant sur le bouton « Nouveau » et en sélectionnant « Contact » dans le menu déroulant. Renseignez les informations du contact et enregistrez-les pour les ajouter à votre base de données.
Où puis-je voir mon pipeline de ventes ?
Votre pipeline de ventes est visualisé dans la section « Opportunités ». Accédez à « Opportunités » pour consulter vos transactions, leurs étapes et les dates de clôture estimées pour chacune d'elles.
Avis
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Francisco de Paula S.
Étude de marché des développeurs Web
8 février 2025
Intégrations d'automatisation illimitées, quel que soit votre cas d'utilisation. Le générateur de code JavaScript IA est une véritable bouée de sauvetage. Si, à un moment de l'automatisation, un outil ou un nœud n'est pas encore créé pour interagir avec le nœud, le nœud IA peut créer l'interaction en écrivant le code nécessaire à l'interaction avec l'outil concerné. Il vous suffit de décrire vos besoins et l'IA les exécutera. Plus vous fournirez d'explications détaillées, meilleure sera la réponse.
Les
Charles S.
Fondateur de petite entreprise
3 janvier 2025
Mon nouveau secret le mieux gardé ! Ce que je préfère dans LateNode, c'est l'interface utilisateur et l'éditeur de code. Croyez-moi, pouvoir écrire « une partie » de son propre code fait toute la différence pour créer rapidement des automatisations. Créer une automatisation que j'avais essayé de créer avec Make et n8n m'a pris deux fois moins de temps et moins de frustration. Honnêtement, l'éditeur de code et l'interface utilisateur sont les points forts de LateNode. Si vous voulez créer des automatisations rapidement, écrivez une partie de votre propre code. J'ai essayé de créer la même automatisation avec Make et n8n, mais cela m'a pris deux fois plus de temps et était beaucoup plus frustrant.
Sophie E.
Spécialiste en automatisation
Latenode est une alternative moins chère mais puissante aux outils d'automatisation d'IA habituels. Il est facile à utiliser, même pour les débutants, grâce à son interface simple et intuitive. Je ne connais que les bases de Java, C++ et C, donc quand j'ai vu l'option JavaScript, je me suis senti un peu nerveux. Heureusement, AI Copilot a rendu tout beaucoup plus facile en me guidant étape par étape. J'ai passé des semaines à en apprendre davantage sur Latenode sur YouTube car il a vraiment suscité mon intérêt. Par rapport à d'autres outils d'IA, je pense que celui-ci est le meilleur choix. Bien que Latenode soit encore nouveau et en développement, il a un grand potentiel pour devenir le meilleur outil du marché à l'avenir.
Germaine H.
Fondateur Technologies de l'information
December 21, 2024
Ce que j'ai le plus apprécié chez Latenode par rapport à la concurrence, c'est que j'avais la possibilité d'écrire du code et de créer des nœuds personnalisés. La plupart des autres plateformes sont strictement sans code, ce qui, pour moi, limitait vraiment ce que je pouvais créer avec mes scénarios. J'ai également apprécié la fonction d'IA pour m'aider à écrire du code. Cela faisait des années que je n'avais rien écrit d'autre qu'un simple script, donc c'était bien d'avoir de l'aide au sein de la plateforme en cas de besoin.
Islam B.
PDG de l'informatique
December 15, 2024
Les nœuds d'IA sont incroyables. Vous pouvez l'utiliser sans avoir de clés API, il utilise le crédit Latenode pour appeler les modèles d'IA, ce qui le rend très facile à utiliser. - Le GPT personnalisé de Latenode est très utile, en particulier pour la configuration des nœuds
Longue N.
PDG, Logiciels
October 25, 2024
I love this app! Essai complètement parfait, j'espère que vous pourrez grandir davantage. J'adore la façon dont ils soutiennent les utilisateurs, dans mon cas, il y a un bug qui a fait que ma propre logique ne fonctionnait pas, mais ils soutiennent dès que possible, corrigez le bug très bientôt, je veux que cette application grandisse !
Les
Pierre V.
PDG, Logiciels informatiques
October 25, 2024
Meilleur outil low code du marché !! Je viens de commencer mon voyage plus en profondeur, mais pour le moment, cet outil est excellent et il est bien meilleur que make.com. J'aime particulièrement la facilité d'utilisation et le fait que pour les services Google, il n'est pas nécessaire d'accéder manuellement à l'API ou à la console Google pour rechercher l'ID client et d'autres éléments similaires. Pour l'instant, tout est parfaitement adapté à mes besoins
Les
John T.
Marketing et publicité, Travailleur indépendant
May 31, 2024
Automatisation abordable avec des fonctionnalités robustes – J'utilise Latenode depuis plus d'un mois maintenant, et je le préfère déjà à des options plus populaires comme Zapier, Pabbly ou Make. Le plus grand avantage de Latenode est ses coûts d'automatisation nettement inférieurs, tout en conservant les mêmes fonctionnalités robustes. Le seul inconvénient est les intégrations limitées, mais c'est compréhensible étant donné qu'il s'agit d'un acteur plus récent sur le marché. Dans l'ensemble, Latenode offre un excellent rapport qualité-prix et est rapidement devenu ma référence pour les besoins d'automatisation. Coûts d'automatisation nettement inférieurs par rapport à Zapier, Pabbly et Make Maintient les mêmes fonctionnalités robustes que les plateformes plus populaires Excellent rapport qualité-prix. Intégrations limitées en raison du fait qu'il s'agit d'un acteur plus récent sur le marché
Les
Hemanth Kumar B.
Expert en automatisation
July 25, 2024
Alternative fiable à Zapier et Make avec des fonctionnalités étendues - JS Node, navigateur sans tête, assistant IA. Facilité d'utilisation et qualité du support
Les
Hoàng T.
Gestion de l'éducation
September 5, 2024
Latenode et son équipe de support ont été formidables et réactifs en fournissant à mon équipe un soutien pour la création d'un flux de travail dans lequel nos données provenant des soumissions de formulaires Google Sheet prendront les utilisateurs qui ont soumis le formulaire, puis utiliseront notre API OpenAI pour créer des newsletters à leur envoyer. Le prix de Latenode et l'utilisation de crédits pendant le temps d'exécution lui permettent d'être une alternative moins chère à Zapier ou Make. Les modules glisser-déposer lui offrent une expérience familière par rapport à ses concurrents et permettent d'effectuer le même travail à un prix rentable.
Les
Livie F.
Propriétaire et développeur de logiciels informatiques
November 8, 2024
Je parviens à réduire le temps de construction de mon backend tout en ayant des coûts faibles. Les autres plateformes sont bien plus chères. Et c'est toujours plus facile de mesurer les dépenses d'un scénario avec Latenode. Le client est censé toujours répondre très rapidement.
Jade Chrétienne Yap Samson
@ChristianJade
le 6 avril 2024
Vous devez l'essayer ! 🔥 J'ai été époustouflé par la facilité d'utilisation et le prix abordable de Latenode. En tant que personne qui le teste actuellement, je peux honnêtement dire qu'il a dépassé mes attentes à chaque tournant. La plateforme elle-même est incroyablement intuitive. Ils ont trouvé un équilibre parfait entre les fonctionnalités no-code et low-code, la rendant accessible aux débutants mais suffisamment puissante pour les automatisations complexes. La meilleure partie ? Pendant ma phase de test, je n'ai rencontré aucune erreur. Tout s'est déroulé sans problème et exactement comme prévu. Latenode change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail sans se ruiner. C'est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à augmenter leur productivité.
Hoang
@Hoang
September 6, 2024
Latenode, un support formidable de l'équipe et une automatisation 🚀 Latenode et son équipe de support ont été formidables et réactifs en fournissant à mon équipe un soutien pour la création d'un flux de travail où nos données provenant des soumissions de formulaires Google Sheet prendront les utilisateurs qui ont soumis le formulaire, puis utiliseront notre API OpenAI pour créer des newsletters à leur envoyer. Leur prix et l'utilisation de crédits pendant le temps d'exécution en font une alternative moins chère à Zapier ou Make. Les modules glisser-déposer lui confèrent une expérience familière par rapport à ses concurrents et permettent d'effectuer le même travail à un prix rentable.
Leland Meilleur
@Leland_Best
le 1 avril 2024
J'ai enfin trouvé ce que je cherchais... Avant même de voir ce qu'il y avait sous le capot et de rencontrer Daniel (CMO) en face à face, j'étais déjà impressionné par le modèle économique par rapport aux autres. En tant que personne qui commercialise des produits logiciels depuis plus de 2 décennies et qui utilise tout ce qui touche à l'automatisation (dans une certaine mesure) comme Zapier, Pabbly, n8n et Active Pieces, je me suis senti obligé de conclure un partenariat avec ces gars-là. C'était une évidence. J'ai hâte de créer des automatisations incroyables pour des entreprises du monde entier avec cette équipe.
Atak de Celiker
@Celiker_Atak
le 15 avril 2024
Latenode est un puissant outil d'automatisation. Zapier est un puissant outil d'automatisation qui peut aider les entreprises de toutes tailles à économiser du temps et de l'argent. Il est facile à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune expérience de codage, et il peut connecter des centaines d'applications et de services différents. Cependant, cela peut être coûteux pour certains utilisateurs et il peut être difficile de résoudre les problèmes lorsque les choses tournent mal. La meilleure partie de l'application est qu'il s'agit d'un système moins cher par rapport aux autres plateformes 🔥
Wael Esmair
@Wael_Esmair
21 mars 2024
Latenode est un produit extrêmement impressionnant ! Le support de Latenode pour le code personnalisé nous a permis d'adapter précisément les solutions d'automatisation à nos besoins (et à ceux de nos clients). La plateforme est extrêmement flexible et nous sommes très impatients de voir quels autres cas d'utilisation non typiques nous pouvons mettre en œuvre à l'aide de leur produit. Le support est très utile et il est agréable de savoir que nous pouvons compter sur toute une communauté.
Ryan
@Ryan
le 29 avril 2024
Latenode, un excellent choix pour le low-code. Je travaille avec Latenode depuis environ 5 mois pour transférer certains flux d'autres services. Le transfert a été formidable et l'équipe est très réactive lorsque de l'aide était nécessaire pour apprendre le nouveau système. Leurs prix sont meilleurs que ceux que j'ai vus ailleurs 🔥
Hammad Hafeez
@HammadHafeez
July 10, 2024
Latenode est un héros 🚀 Latenode écrase la concurrence avec ses services imbattables : automatisations à 99 % de disponibilité, prix abordables qui me permettent d'économiser de l'argent et interface conviviale qui permet un fonctionnement fluide. De plus, pour les tâches complexes, je peux ajouter du code personnalisé et une automatisation du navigateur sans tête. Oubliez Zapier, Latenode est ma nouvelle automatisation du flux de travail !
Srivamshi
@Srivamshi
le 29 avril 2024
Latenode = un héros de l'automatisation à petit prix. Il fait tout ce dont j'ai besoin, une interface simple, un excellent rapport qualité-prix. Abandonnez les options coûteuses ! 😀
Doug
@Doug
6 mars 2024
Le début de grandes choses. Ils sont nouveaux, mais font un excellent travail en fournissant une alternative très sérieuse à leurs concurrents. En tant que débutant, la documentation, les modèles et les connexions d'affiliation de Latenodes sont tous utiles pour démarrer vos idées de flux. Très convivial pour communiquer avec et j'attends avec impatience leur succès 🚀
Stockton F.
@stockton_fisher
11 mars 2024
J'aime vraiment la façon dont Latenode a abordé l'automatisation. L'approche « low-code » est parfaite pour mes besoins. Je ne suis pas développeur, mais avec l'aide de leur assistant IA, je peux réaliser des choses intéressantes très rapidement ! La plupart du temps, le magnifique canevas glisser-déposer fait le travail très efficacement. J'aime aussi leur méthode de création de vos propres « connecteurs » à l'aide de nodules. Cela permet de réutiliser très facilement des nœuds de connexion personnalisés dans d'autres scénarios. Le prix est également très judicieux si vous effectuez des processus « moins » mais « plus longs ».
Les
Sri Vamshi
le 29 avril 2024
Latenode est un joyau caché ! Si vous utilisez Zapier pour l'automatisation, jetez un œil à ceci. Des fonctionnalités très similaires mais bien plus abordables. Le plan gratuit est généreux et il est facile de configurer des flux de travail même si vous n'êtes pas un expert en technologie. Parfait pour les petites entreprises ou toute personne souhaitant simplifier sa vie grâce à l'automatisation à petit budget. Hautement recommandé !
Les
Mike Kirshtein
Fondateur et dirigeant du groupe Audax
5 mars 2024
Latenode a remplacé Zapier et Make(I.e. Notre activité nous oblige à envoyer de nombreux webhooks chaque jour et nous avons besoin d'un service fiable et économique : Latenode.
Mohammed Eldeeb
@mohamad_eldeeb
le 10 avril 2024
Très bonne solution pour automatiser n'importe quoi avec n'importe quelle API ! Belle intégration de l'IA.
Les
Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23 février 2024
Très bonne solution pour automatiser n'importe quoi avec n'importe quelle API ! Belle intégration de l'IA. J'adorerais lancer le service sur AWS EU !! 🔥
Les
Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
July 7, 2024
Fonctionne bien, moins cher que Zapier ! 💸
Les
Nabil Narin
@NabilNarin
July 6, 2024
Dans l'ensemble, Latenode est génial ! 🚀 C'est génial de voir Latenode car il propose un prix moins cher et aussi la plateforme est facile à naviguer et pas trop difficile à apprendre, mais peut-être que la documentation devrait être mise à jour. tout le reste est parfait !
Les
Carlos Jimenez
@Carlos Jimenez
August 28, 2024
Meilleur outil d'automatisation pour le prix. Le modèle de prix est excellent pour une automatisation complexe. Les intégrations sont conviviales pour les développeurs et les options de code sont une bouée de sauvetage. Je pense que ce logiciel est un produit incroyable avec un avenir formidable 🚀
Les
- Marketing: Nouveau AWeber Les abonnés sont ajoutés comme contacts dans Insightly. Cela permet de cibler le marketing et de suivre l'efficacité des campagnes.
- Ventes: Créer des tâches dans Insightly à partir de nouvelles Jotform Soumissions. Assurer un suivi rapide des prospects potentiels et des demandes des clients.
- Service au client: Lorsqu'un Zendesk Dès que le ticket est fermé, mettez à jour le contact Insightly correspondant. Cela facilite le suivi des interactions avec le support.
- Gestion de projet: Asana Les tâches deviennent automatiquement des tâches de projet Insightly. Améliorez la coordination de l'équipe et la supervision du projet en un seul endroit.
- Finance: Nouveau QuickBooks Mise à jour des factures : opportunités Insightly. Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur votre pipeline de ventes et vos performances financières.
- GmailLorsque de nouveaux e-mails arrivent, créez ou mettez à jour automatiquement les contacts dans Insightly, en enregistrant le contenu de l'e-mail pour référence ultérieure dans les conversations de vente.
- SlackEnvoyez des mises à jour d'opportunités Insightly à un canal Slack dédié, tenant l'équipe de vente informée de la progression des transactions et des activités clés.
- QuickBooksCréez automatiquement des factures dans QuickBooks lorsqu'une opportunité est marquée comme gagnée dans Insightly, simplifiant ainsi le processus de facturation.
- MailchimpAjoutez de nouveaux contacts Insightly à une audience Mailchimp, déclenchant des campagnes par e-mail automatisées en fonction de la source du prospect et d'autres données Insightly.
- JiraCréez des tickets Jira à partir des cas d'assistance Insightly, garantissant ainsi une transition transparente entre les ventes/l'assistance et l'équipe technique.
- Google SheetsExportez les rapports Insightly vers Google Sheets pour une analyse et une visualisation personnalisées, en combinant les données CRM avec d'autres mesures commerciales.
- ZoomPlanifiez des réunions Zoom directement depuis Insightly et enregistrez automatiquement les détails des appels et les enregistrements par rapport aux enregistrements de contact.
- Forme d'impressionCréez des prospects Insightly à partir de nouvelles soumissions Typeform, en capturant des informations précieuses sur les prospects collectées via des formulaires en ligne.
À quoi sert Insightly ?
Insightly est une plateforme CRM qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients, leurs processus de vente et leurs efforts marketing. Elle est conçue pour optimiser les flux de travail et améliorer la collaboration.
Comment ajouter un nouveau contact ?
Vous pouvez ajouter un nouveau contact en cliquant sur le bouton « Nouveau » et en sélectionnant « Contact » dans le menu déroulant. Renseignez les informations du contact et enregistrez-les pour les ajouter à votre base de données.
Où puis-je voir mon pipeline de ventes ?
Votre pipeline de ventes est visualisé dans la section « Opportunités ». Accédez à « Opportunités » pour consulter vos transactions, leurs étapes et les dates de clôture estimées pour chacune d'elles.
