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Comment se connecter Contacts + et mes Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Contacts + et mes Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Contacts +, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Contacts + or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Contacts + or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Contacts + Nœud
Sélectionnez le Contacts + nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Contacts +
Configurer le Contacts +
Cliquez sur le Contacts + nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Contacts + URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Contacts +
Type de nœud
#1 Contacts +
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Contacts + noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et mes Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et mes Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salesforce
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Contacts +
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Contacts +, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Contacts + et mes Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Contacts + et mes Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Contacts + et mes Salesforce
Contacts+ + Salesforce + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Contacts+, il est automatiquement ajouté à Salesforce. Ses informations sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Salesforce + Contacts+ + Slack : Lorsqu'un prospect est mis à jour dans Salesforce, le contact correspondant dans Contacts+ est également mis à jour. Un message de félicitations est ensuite envoyé sur un canal Slack spécifique.
Contacts + et mes Salesforce alternatives d'intégration
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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QFP Contacts + et mes Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Contacts+ à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Contacts+ à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Contacts+ et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Contacts+ et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des leads Salesforce à partir de nouveaux contacts Contacts+ ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de la création de leads, vous faisant gagner du temps et vous assurant de ne manquer aucun prospect potentiel. Profitez d'un flux de données optimisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Contacts+ à Salesforce ?
L'intégration de Contacts+ avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux leads Salesforce à partir des contacts Contacts+.
- Mise à jour des informations de contact dans Salesforce lorsqu'elles changent dans Contacts+.
- Synchronisation des notes de contact et des activités entre les deux plateformes.
- Création de tâches dans Salesforce lorsque de nouveaux contacts Contacts+ sont ajoutés.
- Enrichissement des données Contacts+ à l'aide des données Salesforce via une logique personnalisée.
À quelles données Contacts+ puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux noms des contacts, aux adresses e-mail, aux numéros de téléphone, aux organisations, aux champs personnalisés et bien plus encore, le tout dans Latenode.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Contacts+ et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit API de Contacts+ et Salesforce s'appliquent toujours.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité du déclencheur.
