Comment se connecter Agent libre et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent libre et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent libre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent libre or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent libre or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Agent libre Nœud
Sélectionnez le Agent libre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Agent libre

Configurer le Agent libre
Cliquez sur le Agent libre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent libre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Agent libre
Type de nœud
#1 Agent libre
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Agent libre
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent libre noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.


Agent libre
(I.e.

Salesforce


Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.


Agent libre
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Agent libre et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Agent libre
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Agent libre et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Agent libre
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent libre, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent libre et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent libre et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent libre et Salesforce
Agent gratuit + Salesforce + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreeAgent, recherchez le client correspondant dans Salesforce. Envoyez ensuite une notification à un canal Slack concernant la nouvelle facture de ce client.
Salesforce + FreeAgent + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce, recherchez les factures correspondantes dans FreeAgent et enregistrez les détails de l'opportunité de Salesforce et les détails de la facture de FreeAgent dans une feuille Google à des fins de suivi.
Agent libre et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Agent libre et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte FreeAgent à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreeAgent à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreeAgent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreeAgent et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans FreeAgent à partir de nouvelles opportunités Salesforce ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés pour générer automatiquement des factures dans FreeAgent lorsque de nouvelles opportunités sont créées dans Salesforce, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreeAgent à Salesforce ?
L'intégration de FreeAgent avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreeAgent à partir des opportunités Salesforce gagnées.
- Mettez à jour les contacts Salesforce avec les statuts de paiement des factures FreeAgent.
- Synchronisez les données client FreeAgent avec les informations de compte Salesforce.
- Déclenchez des tâches Salesforce lorsque de nouvelles dépenses FreeAgent sont enregistrées.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données FreeAgent et Salesforce.
Comment Latenode assure-t-il le transfert sécurisé des données entre FreeAgent et Salesforce ?
Latenode utilise un chiffrement standard et des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données lors des transferts entre FreeAgent et Salesforce. Vos données sont toujours sécurisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreeAgent et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans FreeAgent ou Salesforce peuvent nécessiter une logique JavaScript personnalisée.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API imposées par FreeAgent et Salesforce.
- La migration des données historiques entre les deux systèmes peut nécessiter un traitement par lots.