Las mejores integraciones para PandaDoc 2025
Estas integraciones amplían las capacidades de PandaDoc y aportan mejoras significativas en los flujos de trabajo documentales.
Zoho CRM
Actualice automáticamente los registros de Zoho CRM al completar los documentos de PandaDoc. Mapee datos entre sistemas para completar campos y reducir la entrada manual. Mantenga las etapas de las transacciones actualizadas según los cambios de estado de PandaDoc. Esto garantiza informes precisos y elimina tareas redundantes.
Salesforce
Conecte PandaDoc con Salesforce para generar propuestas y contratos automáticamente. Rellene documentos con datos de Salesforce. Realice un seguimiento del estado de los documentos directamente en las oportunidades de Salesforce. Esto proporciona a los equipos de ventas mayor visibilidad y control sobre el ciclo de ventas. También puede actualizar los registros de Salesforce al firmar los documentos.
HubSpot
Usa PandaDoc para crear presupuestos dentro de las transacciones de HubSpot. Envía automáticamente documentos personalizados según las propiedades de la transacción. Registra cuándo se visualiza, aprueba o firma un documento. Esta integración mejora la eficiencia de las ventas y proporciona información valiosa sobre la interacción con el cliente. Actualiza los contactos de HubSpot con datos de PandaDoc.
Google Drive
Almacene los documentos PandaDoc completados en Google Drive. Organice los archivos por cliente, proyecto o fecha. Cree copias de seguridad automáticas de todos los documentos. Comparta los documentos finales con las partes interesadas mediante enlaces de Google Drive. Esto proporciona un repositorio centralizado para todos los recursos relacionados con los documentos y mejora el cumplimiento normativo.
Caja
Archive de forma segura documentos PandaDoc firmados en Box. Mantenga el control de versiones y los registros de auditoría. Dirija automáticamente los documentos a carpetas específicas según el tipo de documento o el cliente. Aplique políticas de cumplimiento con las funciones de seguridad de Box. Esto garantiza que la información confidencial esté protegida y accesible cuando sea necesario.
Microsoft Dynamics 365
Genere contratos y propuestas directamente desde los registros de Dynamics 365. Realice un seguimiento del progreso de los documentos de PandaDoc en Dynamics 365. Rellene previamente los campos de los documentos con datos de CRM existentes. Esta integración reduce los errores de entrada de datos y agiliza el proceso de ventas. Active tareas de seguimiento cuando los documentos alcancen etapas específicas.
Flojo
Reciba notificaciones instantáneas en Slack cuando se visualicen o firmen documentos de PandaDoc. Alerte a los miembros relevantes del equipo cuando se requiera alguna acción. Comparta enlaces a documentos directamente en los canales de Slack. Mejore la colaboración y la capacidad de respuesta del equipo manteniéndose informado sobre el progreso de los documentos en tiempo real. Automatice los recordatorios para las aprobaciones pendientes.
Google Sheets
Exporte datos de PandaDoc a Hojas de Cálculo de Google para generar informes y análisis. Realice un seguimiento del estado de los documentos, las fechas de finalización y los ingresos generados. Cree paneles personalizados para visualizar métricas clave. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos y le ayuda a supervisar el rendimiento de los documentos. Automatice los informes sobre los documentos enviados y firmados.
Mesa de aire
Gestiona flujos de trabajo de documentos en Airtable con datos de PandaDoc. Vincula documentos con proyectos, tareas o clientes relacionados. Realiza un seguimiento del estado y las fechas límite de los documentos. Usa las funciones de colaboración de Airtable para gestionar las aprobaciones. Esto proporciona una forma flexible y visual de organizar y supervisar documentos. Crea un centro central para la información relacionada con los documentos.
web hook
Utilice webhooks para enviar datos en tiempo real desde PandaDoc a cualquier aplicación. Active acciones personalizadas según los eventos del documento. Integre con sistemas internos o flujos de trabajo personalizados. Esto le permite máxima flexibilidad. Le permite ampliar las capacidades de PandaDoc para satisfacer necesidades específicas. Cree un flujo de datos bidireccional para automatizar procesos complejos.