Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Tiempo de transmisión
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Tiempo de transmisión
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Tiempo de transmisión Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Tiempo de transmisióny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Tiempo de transmisión Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Tiempo de transmisión de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tiempo de transmisión.
1
Salesforce
⚙
+
2
Tiempo de transmisión
Autenticar Tiempo de transmisión
Ahora, haga clic en el Tiempo de transmisión Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tiempo de transmisión Configuración. La autenticación le permite utilizar Tiempo de transmisión a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
2
Tiempo de transmisión
Tipo de nodo
#2 Tiempo de transmisión
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Tiempo de transmisión
Configura el Salesforce Tiempo de transmisión Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
1
Salesforce
⚙
+
2
Tiempo de transmisión
Configurar el Salesforce Tiempo de transmisión Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Tiempo de transmisión
1
Activador en webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Tiempo de transmisión, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Tiempo de transmisión La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Tiempo de transmisión (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Tiempo de transmisión
Salesforce + Streamtime + Slack: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, se crea un nuevo trabajo en Streamtime y se envía una notificación a un canal de Slack.
Streamtime + Salesforce + QuickBooks: Cuando se completa un trabajo en Streamtime, se crea una factura en QuickBooks y el registro del cliente correspondiente se actualiza en Salesforce.
Salesforce Tiempo de transmisión alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca del taller Tiempo de transmisión
Gestión de proyectos de Streamtime en Latenode: automatiza tareas como la creación de facturas según el estado del proyecto o sincroniza las entradas de tiempo con la contabilidad. Conecta Streamtime con otras aplicaciones mediante el editor visual y las herramientas de IA de Latenode. Personaliza aún más con JavaScript para flujos de trabajo complejos. Gestiona proyectos y datos automáticamente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Salesforce Tiempo de transmisión
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Streamtime usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Streamtime en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Streamtime proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos Streamtime a partir de nuevas oportunidades de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos entre Salesforce y Streamtime, lo que permite crear proyectos automáticamente y ahorrar tiempo. Además, escala las automatizaciones sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Streamtime?
La integración de Salesforce con Streamtime le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos de Streamtime cuando las nuevas oportunidades de Salesforce alcancen una etapa específica.
- Actualice los estados de las tareas de Streamtime en función de los cambios en el estado de la oportunidad de Salesforce.
- Sincronice la información de contacto entre los clientes potenciales de Salesforce y los clientes de Streamtime.
- Genere informes combinando datos de ventas de Salesforce y datos de proyectos de Streamtime.
- Envía notificaciones de Slack para eventos clave tanto en Salesforce como en Streamtime.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de la API de Salesforce durante sincronizaciones de gran volumen?
Latenode ofrece manejo avanzado de errores, gestión de colas y funciones de JavaScript personalizadas para administrar de forma inteligente los límites de la API de Salesforce y optimizar el rendimiento de la sincronización.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Streamtime en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los intervalos de sondeo de las API de ambas aplicaciones.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Streamtime no estén expuestas directamente a través de la API.
