Pile de membres et Salesforce Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Ajoutez automatiquement les nouveaux membres Memberstack à Salesforce en tant que prospects, enrichissant ainsi vos données de vente avec les informations d'adhésion. Le temps d'exécution abordable et la logique sans code de Latenode rendent cette solution efficace et évolutive.

Échanger des applications

Pile de membres

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Pile de membres et Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Pile de membres et Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pile de membres, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pile de membres or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pile de membres or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pile de membres Nœud

Sélectionnez le Pile de membres nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Pile de membres

Configurer le Pile de membres

Cliquez sur le Pile de membres nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pile de membres URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Pile de membres

Type de nœud

#1 Pile de membres

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Connectez Pile de membres

Se connecter

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pile de membres noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

Pile de membres

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

Pile de membres

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Connectez Salesforce

Se connecter

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pile de membres et Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Pile de membres

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pile de membres et Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Pile de membres

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Pile de membres, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pile de membres et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pile de membres et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Pile de membres et Salesforce

Memberstack + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit sur Memberstack, un nouveau prospect est créé dans Salesforce. Un message de bienvenue lui est ensuite envoyé via Slack.

Salesforce + Memberstack + QuickBooks : Lorsqu'une opportunité se ferme dans Salesforce, un nouveau membre est créé dans Memberstack et un client correspondant est créé dans QuickBooks.

Pile de membres et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Pile de membres

Automatisez la gestion des utilisateurs de Memberstack avec Latenode. Créez des workflows pour intégrer/retirer des utilisateurs en fonction de déclencheurs dans d'autres applications. Utilisez des webhooks pour synchroniser les données, accorder des accès ou mettre à jour les profils. Connectez Memberstack à des CRM, des outils de messagerie ou des bases de données pour une gestion automatisée du cycle de vie des adhésions, le tout visuellement, sans code et à grande échelle.

À propos Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Pile de membres et Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte Memberstack à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Memberstack à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Memberstack et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Memberstack et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour Salesforce lorsqu'un abonnement Memberstack change ?

Oui, Latenode permet des mises à jour en temps réel. Déclenchez des workflows en fonction des modifications d'abonnement dans Memberstack et mettez automatiquement à jour les enregistrements correspondants dans Salesforce, garantissant ainsi l'exactitude des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Memberstack à Salesforce ?

L'intégration de Memberstack à Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un nouveau prospect Salesforce lorsqu'un nouveau membre Memberstack s'inscrit.
  • Mettre à jour un contact Salesforce lorsqu'un membre Memberstack met à jour son profil.
  • Ajoutez un contact à une campagne Salesforce lorsqu'un membre Memberstack achète un forfait.
  • Déclenchez des séquences d’e-mails personnalisées dans Salesforce en fonction de l’activité de Memberstack.
  • Accordez automatiquement l'accès à Salesforce en fonction du niveau d'adhésion à Memberstack.

Dans quelle mesure l'intégration Salesforce de Memberstack sur Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des mesures de sécurité standard de l'industrie, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour garantir la sécurité et l'intégrité de vos données. Vos informations d'identification sont stockées en toute sécurité.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Memberstack et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API Memberstack et Salesforce.
  • Les limites de débit sur les API Memberstack et Salesforce peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.

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