Melhores integrações para PandaDoc 2025
Essas integrações ampliam os recursos do PandaDoc e trazem melhorias reais nos fluxos de trabalho de documentos.
Zoho CRM
Atualize automaticamente os registros do Zoho CRM quando os documentos do PandaDoc forem concluídos. Mapeie dados entre sistemas para preencher campos e reduzir a entrada manual. Mantenha as etapas do negócio atualizadas com base nas alterações de status do PandaDoc. Isso garante relatórios precisos e elimina tarefas redundantes.
Salesforce
Conecte o PandaDoc ao Salesforce para gerar propostas e contratos automaticamente. Preencha documentos com dados do Salesforce. Acompanhe o status dos documentos diretamente nas oportunidades do Salesforce. Isso proporciona às equipes de vendas maior visibilidade e controle sobre o ciclo de vendas. Você também pode atualizar os registros do Salesforce quando os documentos forem assinados.
HubSpot
Use o PandaDoc para criar orçamentos dentro de negócios do HubSpot. Envie documentos personalizados automaticamente com base nas propriedades dos negócios. Registre quando um documento é visualizado, aprovado ou assinado. Essa integração melhora a eficiência das vendas e fornece insights valiosos sobre o engajamento do cliente. Atualize os contatos do HubSpot com os dados do PandaDoc.
Google drive
Armazene os documentos PandaDoc concluídos no Google Drive. Organize os arquivos por cliente, projeto ou data. Faça backup automático de todos os documentos. Compartilhe os documentos finais com as partes interessadas por meio de links do Google Drive. Isso fornece um repositório centralizado para todos os ativos relacionados a documentos e melhora a conformidade.
Caixa
Arquive com segurança documentos assinados do PandaDoc no Box. Mantenha controle de versões e trilhas de auditoria. Encaminhe documentos automaticamente para pastas específicas com base no tipo de documento ou cliente. Aplique políticas de conformidade com os recursos de segurança do Box. Isso garante que informações confidenciais estejam protegidas e acessíveis quando necessário.
Microsoft Dynamics 365
Gere contratos e propostas diretamente dos registros do Dynamics 365. Acompanhe o andamento dos documentos do PandaDoc no Dynamics 365. Preencha previamente os campos do documento com dados de CRM existentes. Essa integração reduz erros de entrada de dados e acelera o processo de vendas. Acione tarefas de acompanhamento quando os documentos atingirem etapas específicas.
Slack
Receba notificações instantâneas no Slack quando documentos do PandaDoc forem visualizados ou assinados. Alerte os membros relevantes da equipe quando alguma ação for necessária. Compartilhe links de documentos diretamente nos canais do Slack. Melhore a colaboração e a capacidade de resposta da equipe mantendo-se informado sobre o andamento dos documentos em tempo real. Automatize lembretes para aprovações pendentes.
planilhas do Google
Exporte dados do PandaDoc para o Planilhas Google para geração de relatórios e análises. Acompanhe o status dos documentos, as datas de conclusão e a receita gerada. Crie painéis personalizados para visualizar as principais métricas. Isso permite a tomada de decisões baseada em dados e ajuda a monitorar o desempenho dos documentos. Automatize relatórios sobre documentos enviados e assinados.
Airtable
Gerencie fluxos de trabalho de documentos no Airtable usando dados do PandaDoc. Vincule documentos a projetos, tarefas ou clientes relacionados. Acompanhe o status e os prazos dos documentos. Use os recursos de colaboração do Airtable para gerenciar aprovações. Isso proporciona uma maneira flexível e visual de organizar e acompanhar documentos. Crie um hub central para informações relacionadas a documentos.
webhook
Use webhooks para enviar dados em tempo real do PandaDoc para qualquer aplicativo. Acione ações personalizadas com base em eventos do documento. Integre-se a sistemas internos ou fluxos de trabalho personalizados. Isso permite máxima flexibilidade. Permite estender os recursos do PandaDoc para atender a necessidades específicas. Crie um fluxo de dados bidirecional para automatizar processos complexos.